Social Bond 2024

Social Bond destinato al finanziamento di progetti per l’istruzione pubblica, mirati al potenziamento delle infrastrutture educative su tutto il territorio nazionale, al supporto del settore sanitario, nonché al finanziamento delle PMI, con l’obiettivo di sostenerne la crescita, la competitività e i livelli occupazionali.

CDP rafforza, quindi, il proprio impegno sul fronte della finanza sostenibile, così come l’attenzione alla coesione sociale, e si conferma tra i principali player europei nel mercato delle obbligazioni ESG con finalità Social.

L’emissione è in linea con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, con particolare riferimento agli SDGs 3, 4 e 8 (rispettivamente “Salute e Benessere”, “Istruzione di qualità” e “Lavoro dignitoso e crescita economica”).

Il Social Bond, destinato a investitori istituzionali, con un valore nominale pari a 750 milioni di euro, a tasso fisso, non subordinato, non assistito da garanzie, ha una cedola annua lorda pari al 3,625% e scadenza gennaio 2030.

L’operazione ha fatto registrare ordini complessivi fino a 2,5 miliardi di euro, ed è stata accolta da oltre 100 investitori, di cui il 71% esteri, con una forte presenza di investitori ESG.

L’iniziativa rientra nel “CDP Green, Social and Sustainability Bond Framework" aggiornato a Dicembre 2023, ed è in linea con i Social Bond Principles emanati dall’International Capital Market Association (ICMA).