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Per lo ‘Yankee Bond’ domanda quasi 4 volte l’offerta, con più di 120 investitori coinvolti Rilevante partecipazione di investitori esteri, di cui 45% americani L’operazione consente di sostenere le attività del Gruppo a favore delle esportazioni delle imprese italiane
Roma, 28 Aprile 2023 - Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) debutta sul mercato dei capitali americano lanciando la sua prima emissione obbligazionaria denominata in dollari, ‘Yankee Bond’, per un ammontare complessivo pari a 1 miliardo di dollari.
Il primo Yankee Bond emesso da CDP ha registrato un significativo interesse da parte dei mercati finanziari: la domanda, pari a circa 3,8 miliardi, è stata infatti superiore di quasi 4 volte l’offerta con ordini provenienti da più di 120 investitori. Il collocamento del bond in valuta statunitense ha visto una rilevante partecipazione di investitori americani, per oltre il 45% su una complessiva partecipazione di investitori esteri pari al 76%. L’emissione, riservata agli investitori istituzionali residenti sia negli Stati Uniti d’America che al di fuori, ha una cedola annua lorda pari a 5,750% e una scadenza di 3 anni.
Attraverso questa operazione, CDP prosegue la strategia di diversificazione delle proprie fonti di raccolta e rafforza la sua attività di sostegno alle esportazioni delle imprese italiane. Il bond inaugurale in dollari costituisce il primo ingresso sul mercato obbligazionario statunitense, in linea con la strategia di CDP rivolta all’attrazione di capitali esteri e all’ampliamento della base di investitori.
Il rating dei titoli è atteso pari a BBB per S&P e BBB per Fitch.
L’operazione ha coinvolto un sindacato di banche, nell’ambito del quale hanno agito, in qualità di Joint Bookrunners: BNP Paribas, BofA Securities, Citi, Goldman Sachs International, HSBC, IMI – Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Morgan Stanley e Société Générale.
Citi e J.P. Morgan hanno agito anche in qualità di Global Coordinators dell’operazione.
Comunicato n.37 del 28-04-2023